Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции и гибели товарища, Николай убежден: в их отделе работает предатель. Однако руководство отстраняет его от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.