Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял всё в один миг. Его жена и дочь трагически погибли, оставив его одного в пучине безграничного горя. В поисках спасения он оказывается смотрителем маяка в незнакомом месте.
Там судьба сводит его с Ханной, местной учительницей. Её присутствие и поддержка медленно возвращают его к жизни. Она помогает Эзре снова почувствовать её вкус, а его музыка обретает новое, неземное звучание.