Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Во взводе служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на советского агента с позывным Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросается ему наперерез.