Калязин — тихий и очень уютный городок. Их в России сотни, если не считать одного секрета. Здесь, под видом обычного НИИ, изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество, заменив его сказкой. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка не только за город, но и за саму свою человеческую сущность.
